Im wunderschönen Dämmelwald wohnt der Wichtel Nikolaus Erdmann in einem hohlen Baum. Er ist sowas wie die Waldpolizei und hat gerade großen Ärger mit Waldverschmutzung und zwei Kindern, die Tieren nachstellen. Hilfe bekommt er unerwartet von einer kleinen Hexe, die auf einem Wildschwein reitet.
Gemeinsam sorgen sie mit tollen Einfällen und ganz ohne Hexen wieder für Ruhe und Ordnung im Dämmelwald. Dabei entdecken die beiden auch noch ein ganz seltenes Tier und machen es zum Komplizen.
Die Geschichte mit sieben liebevoll gestalteten Marionetten ist für Kinder ab vier Jahren geschrieben und wird bestimmt auch ältere Kinder sowie Erwachsenen begeistern.